Опер Титов, горячий и неопытный, случайно влезает в операцию наркоконтроля и всё портит. В перестрелке он ранит под прикрытием Шухера, а его коллегу вынуждает уйти со службы. В наказание Титова отправляют в «наружку» — ОПУ, где ему приходится работать в паре с тем самым Шухером. Тот — педантичный профи, а Титов вечно лезет напролом.
Два полных противоположности человека вынуждены делить машину и ночные дежурства. Их совместные выезды редко проходят гладко — то погоня, то перебранка, то неожиданная находка. Но именно благодаря их хаосу раскрываются дела, которые иначе остались бы в тени.