1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ обратит на неё внимание из-за поразительного сходства с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию: Юля должна сблизиться с Уиллером, чтобы вывести на чистую воду предателя в оборонной сфере. Всё рассчитано на то, что американец не устоит перед её обаянием.