Сеня, которого все звали Смычком, с детства жил музыкой. Этот парень из Пятигорска виртуозно играл на скрипке и мечтал поступить в питерскую консерваторию. Казалось, его ждет блестящее будущее — годы упорных репетиций, выступлений, признания. Однако судьба распорядилась иначе. На вокзале кто-то подсунул ему пакет с наркотиками, а потом шантажом втянул в опасную игру.
Внезапно перед юным музыкантом открылся другой мир. Быстрые деньги, мнимые друзья, иллюзия свободы — все это кружило голову. Сначала казалось, что он нашел легкий путь к успеху. Но чем дальше, тем больше Сеня задумывался: а не променял ли он свою мечту на мишуру? Вместо славы великого скрипача — тень, вместо музыки — шепот за спиной. Осталось ли в нем что-то от того парня, что когда-то верил в чистоту искусства?