Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий повадки зверей и людей.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить волну ненависти, накрывшую город. В ход идут нестандартные методы — от травяных отваров до следопытских уловок. Каждый шаг расследования грозит новыми конфликтами, ведь правда может оказаться неудобной для всех.