Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное сообщение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший нацистский диверсант и каратель, сотрудничавший с немецкой разведкой, снова активизировался. В прошлом он почти осуществил дерзкий замысел — уничтожить ключевые символы революции, включая Большой дом. Тогда молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сорвали планы Строганова, но сам Граф сумел скрыться.
Спустя годы, в 1965-м, Широков проверяет всех однофамильцев в городе. Особое внимание привлекает киномеханик Строганов. Расследование подтверждает худшие подозрения: он и его супруга Лора — американские агенты. Их задача — похитить ведущего советского физика-ядерщика. Широков с группой начинает операцию по их задержанию.
