На доске почёта провинциального Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальности они избегают даже случайных встреч. Их разделяет всё: горячий нрав Разина, привыкшего решать вопросы по-своему, и педантичность Удалова, для которого нет ничего важнее буквы закона. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу за малейшее нарушение. Именно это и стало причиной его перевода из областного центра в глубинку.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова, руководство ценит его глубокие знания. Он разбирается в законодательстве лучше многих юристов, и даже начальник порой советуется с ним. Разин же действует по понятиям — верит в справедливость, а не в параграфы, и умеет находить общий язык с теми, кого обычно сажают за решётку. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится работать вместе, раскрывая самые запутанные дела.