Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину и скуку.
Но всё меняется в один миг. Во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни. Озеров и Величковский берутся за расследование. Вскоре они натыкаются на странную деталь: к преступлениям причастен призрак артиста, выступавшего здесь ещё до революции. Сто лет жители Дрёмова передают из уст в уста эту жутковатую историю...